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月博.亚洲|底部强势科普miniled,显示领域2020年最大的风口如何捕捉到的?

2020-01-11 18:52:22 来源:沃上新闻网

月博.亚洲|底部强势科普miniled,显示领域2020年最大的风口如何捕捉到的?

月博.亚洲,案例分享。miniled是近段时间新崛起的热门板块。

脱水研报团队最早在12月3日、12月4日连续分享该板块干货。国星光电、瑞丰光电等短期涨幅超30%。

最近miniled大火,成为科技股的又一个重要风口。中泰证券分享了国星光电的逻辑,miniled只是催化剂,roe提升周期启动。

目前miniled背光带来的月收入达千万级别,技术上mini cob和mini smd两种方案均较为成熟并实现量产,cog方案在研发过程中。公司在主要终端品牌的miniled电视背光模组中占据较重要的份额,明年随着需求打开,miniled将给公司带来较大的增量。

q3出现较明显的边际改善,主要来自优质产能释放带来的roe提升。公司今年新增产能为价值量较高的小间距及miniled产品,盈利质量有所提升。同时led芯片业务亏损已达极值,边际恶化可能性已经很小。展望明后年,公司eps与roe改善的趋势将持续。

在显示器件与高端白光器件领域,公司仍是行业佼佼者。1010封装领域公司市占率30%+,并无明显竞争对手。在小间距向前进化的微间距领域,公司四合一方案已经成为行业主流,产品覆盖p0.9到p0.5,市场反应良好,销量正逐步打开,有望继续引领rgb封装行业。

后年增长也有较高确定性,目前估值安全边际高、又有miniled催化因素,建议重点关注。

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